„Wealthsimple“ pristato automatizuotą platformą finansų patarėjams

Toronto „Wealthsimple“, internetinė investavimo paslauga, paleido automatizuotą platformą finansų patarėjams valdyti savo klientų investicijų portfelius.

„Wealthsimple for Advisors“ yra naujas skaitmeninis būdas Kanados konsultantams išlaikyti savo klientų portfelius, leidžiant „Wealthsimple“ padėti jiems valdyti investicijas. Robo patarėjas tvarko visą registraciją nuo KYC iki tinkamumo įvertinimo – atlaisvina patarėjui laiko teikti holistinius finansinio planavimo patarimus savo klientams.

SUSIJĘS: „Wealthsimple“ pristato portfelio apžvalgą, kad investuotojai pateiktų antrąją nuomonę

Labai svarbu, kad investicijų pramonė diegtų naujoves ir suteiktų patarėjams įrankius, padedančius savo klientams tapti informuotais investuotojais, sako generalinis direktorius Michaelas Katchenas. Norime bendradarbiauti su pramonės atstovais, kad galėtume teikti išmaniąsias technologijas ir paremti patarėjo gebėjimą teikti išskirtinę klientų patirtį.

„Wealthsimple“ paims pirmuosius 0,35% konsultanto turto platformoje, tačiau konsultantai gali laisvai pridėti valdymo mokestį.

„Wealthsimple“, kurią įkūrė finansų ekspertų ir technologijų verslininkų komanda, šiuo metu yra registruota ir veikia visose Kanados provincijose ir teritorijoje.Nuo pat paleidimo „Wealthsimple“ valdo daugiau nei 400 mln. USD turtą ir platformoje yra daugiau nei 10 000 klientų. Praėjusį mėnesį jie buvo pavadintas PayPal FinTech Five .